Segundo fontes, oferta do Itaú foi
superior à feita pelo espanhol Santander, que vinha sendo considerado o
favorito na disputa; expectativa do Citi é fechar a venda de suas operações de
varejo no Brasil, Argentina e Colômbia ainda este mês.
O Itaú Unibanco estaria negociando com
exclusividade a operação de varejo do Citibank no Brasil, apurou o Broadcast,
sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Fontes não sabem afirmar se
o Santander Brasil continua no páreo, mas alegam que o interesse dos espanhóis
pelo ativo diminuiu, facilitando a chegada do concorrente, que teria feito uma
oferta maior.
Tanto o presidente do
Citi no Brasil, Hélio Magalhães, quanto o presidente do Itaú, Roberto Setubal,
estão em Nova York neste momento, conforme fonte, e estariam negociando os
detalhes finais da aquisição. Enquanto isso, o presidente do Santander, Sérgio
Rial, estaria em Madri, de acordo com outra fonte.
A permanência do Itaú
até o final da disputa pelo Citi chamou a atenção do mercado, que sempre
considerou o Santander como favorito em levar o ativo. Uma fonte diz, porém,
que a oferta feita pelo espanhol teria sido “baixíssima”.
Outro fator negativo
foi o fato de que a notícia da compra da operação na Argentina contribuiu para
a queda das ações do Santander no Brasil. Isso pode ter feito a instituição
espanhola repensar a compra do Citi no mercado brasileiro.
Isso porque, embora a
plataforma de varejo do banco americano na Argentina tenha bom desempenho, no
Brasil, conforme fontes, amargou prejuízo nos últimos anos. Na Colômbia,
conforme já antecipou o Broadcast, o ativo deve passar para as mãos do
Scotiabank.
Em setembro, as units
(conjunto de ações) do Santander Brasil acumulam queda de 4,50%, enquanto as
ações PN (preferenciais) do Itaú Unibanco registram baixa de 1,47%.
Estilo. O apetite do Itaú pelo Citi nunca ficou muito
claro, já que o banco tem um jeito bem fechado de negociar, envolvendo o mínimo
de pessoas possível, evitando assim o vazamento do seu real interesse em um
eventual negócio. Foi assim com o Unibanco, com a Porto Seguro, o BMG e, mais
recentemente, com a Recovery, que comprou das mãos do BTG Pactual.
A expectativa do Citi
é concluir a venda das suas operações de varejo no Brasil, Argentina e Colômbia
ainda neste mês. Por isso, a expectativa é que o anúncio do negócio seja feito
em breve. O banco informou a intenção desses desinvestimentos em 19 de
fevereiro deste ano.
Apesar de o Santander
ser tido como favorito desde o início das negociações, teria contado a favor do
Itaú Unibanco não só uma oferta maior que a dos espanhóis, mas também o
relacionamento que já possui com o Citi. Na negociação pela Credicard, no passado,
já foi assim. Na ocasião, o Itaú desbancou o Bradesco e ficou com o ativo.
A operação de varejo
do Citi no Brasil soma R$ 8 bilhões em operações de crédito, segundo fonte, e
uma rede de 71 agências.
Na semana passada, o
diretor de Marketing do Itaú, Fernando Chacon, disse, em entrevista ao Broadcast,
que o banco continuava acompanhando as negociações da venda da operação de
varejo do Citi no Brasil. “Estamos por perto”, afirmou o executivo, na ocasião,
sem dar mais detalhes.
Procurados
pelo Broadcast, Citi, Itaú e Santander não comentaram a informação.
Fonte:
O Estado de S.Paulo - Aline Bronzati,
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