A Petrobras está em fase
final da venda de uma rede de gasodutos para um grupo liderado pela Brookfield
Asset Managment, e pode vender mais que os 81% previstos anteriormente, no que
seria a maior venda de ativos em valor já feita pela empresa, disseram duas
pessoas com conhecimento direto do processo, que pediram anonimato porque não
estão autorizadas a falar publicamente. A petroleira pode fechar venda da Nova
Transportadora Sudeste antes do final de setembro e o negócio está estimado
entre US$ 5,5 bilhões e US$ 6 bilhões, disseram as pessoas.
O fundo soberano de
Cingabura GIC, China Investment Corp., Greenwich e First Reserv Corp. também
fazem parte do grupo de compradores.
A Petrobras e a
Brookfield não quiseram comentar o assunto.
No centro do maior
escândalo de corrupção do Brasil e lutando para recuperar investimentos em
refinarias não-rentáveis, a Petrobras estabeleceu meta de venda de US$ 15,1
bilhões em ativos em dois anos até 2016 para reduzir sua dívida, a maior do
setor petroleiro. A companhia vendeu US$ 700 milhões em ativos em 2015 e tem
acelerado as negociações desde a entrada de Pedro Parente para o cargo de presidente
em junho deste ano.
A Petrobras continuará a
vender ativos nos próximos anos como parte de um esforço para reduzir pela
metade sua dívida em três anos, disse Parente na segunda-feira, em uma
conferência em Stavanger, Noruega. A petroleira já levantou US$ 4,6 bilhões em
venda de ativos na Argentina, Chile e Brasil entre 2015 e 2016. A venda do
Campo offshore de Carcará à Statoil por US$ 2,5 bilhões foi uma das maiores já
feitas pela companhia.
A companhia não fechará
a venda da unidade de combustível BR Distribuidora este ano, segundo Anelise
Lara, gerente executiva da Petrobras, em entrevista a repórteres em 22 de
julho.
"A Petrobras está
desesperadamente tentando vender subsidiárias para fazer frente a uma montanha
de dívida em 2017, 2018 e 2019", disse o analista Thomas Olney, da
consultoria FGE.
As vendas de ativos são
uma parte importante da estratégia para reduzir a alavancagem, disse Ivan
Monteiro, diretor financeiro da Petrobras, a repórteres em 11 de agosto.
fonte: Sabrina Valle, Cristiane Lucchesi
e Scott Deveau 29/08/201614h58
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